Миллиардеры готовятся к большим инвестициям в наступающем году
Последний отчет UBS о амбициях миллиардеров показывает, что последнее десятилетие было успешным для миллиардеров, их совокупное состояние возросло до потрясающих 14 триллионов долларов — рост на 121% с 2015 по 2024 год. В то же время индекс MSCI AC World вырос всего на 73% за тот же период.
По словам Дженнифер Габриэлли, которая руководила подготовкой отчета в UBS, более интересным, чем рост их богатства, являются планы миллиардов на инвестиции в наступающем году. Опираясь на свой обширный опыт в устоявшихся отраслях, миллиардеры стремятся использовать свои знания.
В отчете выделяются три ключевых области, куда миллиардеры намерены направить свои ресурсы:
Недвижимость: Этот сектор занимает первое место, поскольку 19% миллиардеров планируют значительно увеличить свои инвестиции, особенно в Америке (33%), затем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (27%) и Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (10%).
Облигации и акции развитых рынков: Значительные 42% миллиардеров выражают намерение инвестировать в акции, в то время как разделение между незначительными и значительными увеличениями в облигационных вкладе подчеркивает уверенность в стабильных рынках.
Драгоценные металлы: Семь процентов респондентов настроены повысить свои инвестиции в золото и другие драгоценные металлы, сигнализируя о защите от неопределенности.
Более того, ожидается, что наследства для многопоколенных миллиардеров значительно вырастут, с 1,3 триллиона долларов за последнее десятилетие до 6,3 триллиона долларов в следующие 15 лет, что обусловлено старением миллиардеров и ростом стоимости активов.
Как миллиардеры формируют инвестиционный ландшафт на 2024 год
Обзор роста богатства миллиардеров
Отчет UBS о амбициях миллиардеров подчеркивает впечатляющий рост богатства миллиардеров, составивший 14 триллионов долларов, что отражает замечательный рост на 121% с 2015 по 2024 год. Этот всплеск значительно выше по сравнению с традиционными рыночными индексами, такими как MSCI AC World Index, который за тот же период увеличился всего на 73%. Эта разница подчеркивает уникальную финансовую экосистему, в которой работают миллиардеры, используя свои ресурсы и сети для ускоренного роста богатства.
Ключевые инвестиционные сектора на 2024 год
Планируя свои инвестиции на 2024 год, отчет UBS выделяет три основных сектора, готовых к значительным вложениям:
1. Недвижимость:
— Инвестиционные намерения: 19% миллиардеров ищут возможности значительно увеличить свои инвестиции в недвижимость.
— Региональный фокус: Америка ведет этот тренд, с 33% миллиардеров, нацеленных на инвестиции в этом регионе, за ней следуют 27% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 10% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Растущий спрос на недвижимость, вызванный урбанизацией и изменением рабочих привычек после пандемии, является ключевым фактором в этом инвестиционном сдвиге.
2. Облигации и акции развитых рынков:
— Акции: Сильные 42% миллиардеров планируют увеличить свои доли в акциях, демонстрируя свою уверенность в устоявшихся рынках.
— Облигации: Хотя некоторые миллиардеры намереваются увеличить инвестиции в облигации, общий прогноз остается осторожным, что указывает на стратегический подход к управлению волатильностью рынка.
3. Драгоценные металлы:
— Инвестиции в золото: 7% миллиардеров намерены увеличить свои вложения в золото и другие драгоценные металлы, что отражает более широкий тренд поиска активов-убежищ на фоне глобальных экономических неопределенностей.
Будущие тренды: Наследство и распределение богатства
Отчет дополнительно освещает значимые предстоящие тренды в передаче богатства. Наследства для многопоколенных миллиардеров ожидаются увеличатся с 1,3 триллиона долларов за последнее десятилетие до оценочных 6,3 триллиона долларов в следующие 15 лет. Этот монументальный рост связан с несколькими факторами, включая:
— Старение миллиардеров: По мере старения многих миллиардеров передача богатства станет более заметной.
— Рост стоимости активов: Увеличенные оценки по всем классам активов приведут к созданию большего объема богатства, передаваемого в наследство.
Последствия для глобальной экономики
Поскольку миллиардеры укрепляют свои инвестиционные стратегии в разных секторах, последствия могут быть значительными:
— Рыночные динамики: Увеличение инвестиций в недвижимость может привести к росту цен на жилье и потенциально усугубить жилищный кризис в ключевых городских районах.
— Финансирование инноваций: Повышенные вложения в акции могут стать катализатором для инноваций и роста публичных компаний.
— Экономическая устойчивость: Повышенный интерес к драгоценным металлам может повлиять на глобальные товарные рынки, подтверждая роль таких активов, как золото, в качестве финансовых опор в сложные времена.
Заключение
Инвестиционные стратегии, которые миллиардеры принимают в 2024 году, четко отражают их адаптивные подходы к постоянно меняющемуся рыночному ландшафту. Стремясь максимизировать доходы и закрепить свои наследия через диверсифицированные портфели, влияние как на их богатство, так и на глобальную экономику будет внимательно изучаться в наступающем году.
Для получения дополнительных сведений о стратегиях инвестирования миллиардеров и анализе рынка посетите UBS.
